AW Investment Boutique
Asesoramiento independiente en finanzas corporativas e inversiones inmobiliarias
Desde nuestra fundación en 2008, tenemos la vocación de prestar servicios financieros personalizados de máxima calidad en las áreas de fusiones y adquisiciones (M&A), refinanciaciones, capital privado y real estate a nuestros clientes, que incluyen compañías, fondos de capital privado y family offices.
El ámbito de actuación geográfica de AW es todo el territorio español y europeo, siendo la mayoría de nuestras operaciones transfronterizas.
Nuestro objetivo es generar el máximo valor para nuestros clientes. Es por ello que, en todos nuestros proyectos, estructuramos nuestros incentivos de tal forma que estén 100% alineados con los intereses de nuestros clientes.
Nuestra vocación es a largo plazo. Acompañamos al empresario en las distintas fases de la empresa, desde su fase más temprana, pasando por las fases de crecimiento, consolidación y, finalmente, fase de desinversión. Somos un equipo cercano, con la experiencia, el conocimiento financiero e industrial, la capacidad de negociación y la templanza necesarios para concluir con éxito sus proyectos de inversión y financiación en el ámbito empresarial e inmobiliario.
Hemos tejido una amplia red de contactos de calidad desde nuestros inicios, tanto con propietarios de compañías como con gestores de fondos y familias inversoras, hecho que nos da la posibilidad de idear y construir oportunidades off-market de alto valor añadido.
Equipo Ejecutivo
El Equipo Ejecutivo de AW Investment Boutique cuenta con gran experiencia en el asesoramiento de inversiones, procesos de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones empresariales, captación de inversión para proyectos y análisis de oportunidades de inversión.
Carlos Álvarez Wilmanski
Managing Partner
Alberto Álvarez Wilmanski, CFA
Managing Partner
Consejo Asesor
El Consejo Asesor cuenta con personas áltamente cualificadas que aportan su experiencia y talento. Asimismo AW Investment Boutique cuenta con una amplia red de expertos sectoriales.
José Carlos Álvarez Tobar
Advisory Board Member
Enrique Santamaria Morales
Advisory Board Member
Borja de Abadal Gámiz
Advisory Board Member
Credenciales
A continuación se muestra una selección de operaciones realizadas por nuestro equipo (para ver más operaciones, visitar el apartado «Credenciales»).
Durante los últimos años, AW Investment Boutique ha dedicado sus esfuerzos en concluir con éxito un gran número de operaciones en el ámbito de las finanzas corporativas (operaciones de compra, de venta, internacionalización, captación de fondos, reestructuraciones).
AW ha asesorado a AGC Glass Europe
multinacional japonesa, líder mundial de fabricación de vidrio plano, en el análisis pormenorizado de la reestructuración financiera de un proveedor estratégico.
AW ha sido contratada en exclusividad por el líder nacional de plataformas elevadoras sobre camión Talleres Velilla – MOVEX
para su venta a través de un proceso competitivo. La compañía ha sido adquirida por el líder francés FE Group – France Elévateur, propiedad del fondo Elaïs Orium
AW ha asesorado a Grup Bonanova en exclusividad
en la venta de su red de estaciones de servicio a la multinacional energética BP
AW ha asesorado en exclusiva en la venta de la agencia de representación de talentos e influencer marketing Bushido Talent, líder en GenZ y TikTok
que ha sido adquirida por el Grupo Soy Olivia, propiedad de Nazca Capital
AW ha asesorado en exclusiva a la corporación inversora Scranton BV
en la gestión inmobiliaria de inmuebles de su propiedad
AW ha realizado un análisis del mercado de distribución de material eléctrico español para Hagemeyer (actualmente parte Rexel, parte Sonepar)
identificando a la compañía ABM, que fue adquirida posteriormente
AW ha asesorado a la multinacional alemana Weidmüller, líder en fabricación de material de conexionado eléctrico
en el desarrollo del área de soluciones especiales para clientes – Customer Specific Solutions
AW ha levantado capital para el fondo Three Hills Capital Solutions IV, de la gestora independiente de inversiones basada en Londres, Three Hills, que a mediados de 2022 gestionaba €2,5Bn AUM
AW ha asesorado con éxito en la venta de activos inmobiliarios de la compañía transitaria y logística Transforwarding
en el marco de una operación de reestructuración corporativa
AW ha llevado a cabo la auditoría de activos inmobiliarios de la compañía siderúrgica líder en servicios del acero Hiemesa
en el marco de una operación de reestructuración corporativa
AW ha asesorado a la plataforma tecnológica estadounidense lider en monetización de contenido premium en redes sociales PretoPay
en la valoración de la compañía para su posterior venta
AW ha actuado como asesor en exclusividad para la compañía de fabricación y mantenimiento de ascensores multimarca Aszende
en la adquisición de Lázaro Elevadors
AW ha asesorado en exclusividad en la venta de una nave industrial de 6.000m2 en rentabilidad, con inquilino AAA, en un polígono industrial en la primera corona de Barcelona
que ha sido vendida a un family office nacional
AW ha asesorado a la multinacional Würth en exclusividad
en la adquisición de Grupo Electrostocks al fondo de private equity Apax Partners
AW ha llevado a cabo un minucioso análisis de mercado para Vidara (Ravago)
líder europeo en la distribución de ingredientes para la nutrición y salud animal, soluciones alimentarias, fármacos activos para laboratorios genéricos y de marcas, así como aromas y sabores
AW ha asesorado al líder en puertas automáticas, puertas industriales y control de accesos inteligentes, Manusa
en el análisis de mercado de nuevas inversiones estratégicas del grupo
AW ha participado con éxito en parte del fundraising del fondo Suma Capital Growth Fund II, de la gestora de independiente de inversiones Suma Capital
AW ha asesorado en exclusiva a Grupo Elektra, líder nacional de distribución de material eléctrico y fabricación de cuadro eléctrico
En la adquisición en Rumanía del distribuidor líder de material eléctrico Promod
AW ha asesorado en exclusividad al fondo de capital riesgo Collins Capital Advisors, a través de su participada Reyes Varón
en la adquisición de la compañía de productos ahumados Benfumat
AW ha asesorado en la realización del plan de expansión para el centro de HIIT La Sala Magalí para su expansión.
AW ha aserorado en la internacionalización a la empresa de diseño y montaje de cuadros eléctricos Kuadrotek
AW ha realizado la valoración de la compañía líder mundial de sprays de pintura para graffiti Montana Colors
AW ha asesorado a la empresa Valora
en la venta de un inmueble corporativo de su cartera a un fondo inmobiliario de inversión extranjero
AW ha asesorado a un family office de Barcelona
en la adquisición en rentabilidad de un edificio corporativo de oficinas de 4.000m2 en corazón del distrito 22@ de Barcelona, propiedad de un fondo de inversión internacional
AW ha asesorado a la promotora familiar La Llave de Oro
en la identificación de activos estratégicos para su crecimiento
AW ha asesorado a la corporación inversora familiar Levante Capital Partners
en la venta de un edificio residencial en propiedad vertical a un inversor privado
AW ha asesorado en exclusividad a la multinacional japonesa, líder en la fabricación de vidrio, AGC
en la venta de su unidad productiva ATESA a la compañía histórica VALLS GERMANS
AW ha asesorado en exclusiva en la venta de la ingenieria farmaceutica IPB Consulting
a la ingenieria suiza Chemgineering
AW ha asesorado en exclusiva en la venta de la empresa Clemsa
que ha sido adquirida por la multinacional FAAC Technologies
AW ha realizado la valoración de la compañía productora de cava Juvé & Camps para su posterior venta a una corporación inversora familiar.
AW ha asesorado en su proceso de internacionalización en Rumanía e India
a la empresa Grupo Elektra, líder nacional de distribución de material eléctrico y fabricación de cuadro eléctrico.
AW ha levantado una ronda de ampliación de capital de ca. €1m para el desarrollo de la startup tecnológica SmartSea
AW ha asesorado a Grupo Sifu, grupo español líder en facility services socialmente responsables
en la gestión de activos inmobiliarios de su propiedad
AW ha asesorado en exclusiva a Auto Carrocerías Riu S.A., líder histórico en diseño, fabricación y distribución de piezas y componentes para vehículos industriales y autocares
en la venta a la compañía familiar alemana
AW ha asesorado en exclusiva a la compañía holandesa de fabricación de soluciones para el guiado de cable eléctrico Van Geel Group (actualmente Legrand Group)
en el estudio de adquisición de companías en España para su implantación
AW ha asesorado en la venta del 50% de sus acciones a la cadena de fruterías y almacén distribuidor líder de mercado Superverd
AW ha llevado a cabo un análisis para la compañía especializada en microestampación para el sector automoción Usotor
para la toma de decisiones estratégicas
AW ha participado con éxito en el fundraising de Net Zero Ventures, fondo especializado en transición energética enfocado en ESG
liderado por Repsol y la gestora de fondos Suma Capital
AW ha realizado una auditoría inmobiliaria para el fabricante de electrodomésticos Grupo CNA
propietario de CATA
en el marco de una operación de desinversión
AW ha asesorado en exclusiva a un family office de Barcelona
en la adquisición estratégica de un edificio residencial en el barrio barcelonés de Sarrià para su cartera inmobiliaria
AW ha asesorado a la compañía líder de mercado de fabricación e instalación de pistas de padel Padel Galis
en la implantación estratégica en Bulgaria
Fusiones y Adquisiciones
Asesoramos a empresarios
Mandatos de Venta (sell-side)
Trabajamos para los empresarios que, por diversos motivos, quieran vender la totalidad o una parte de su participación en la empresa. AW actuará como asesor en exclusiva del proceso de desinversión (sell-side), gestionando de forma integral todo el proceso, desde la identificación de los mejores candidatos (nacionales o extranjeros, industriales o financieros) susceptibles de adquirir las participaciones, el análisis económico-financiero, la valoración, la elaboración de la documentación, la coordinación de la due diligence y la coordinación con los abogados y demás profesionales que intervienen hasta el Cierre de la Operación.
Mandatos de Compra (buy-side)
Trabajamos junto a aquellos empresarios que quieren expandir la actividad de sus empresas mediante la adquisición total o parcial de una compañía, una unidad de negocio o una selección de activos y pasivos, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. AW actuará como asesor en exclusiva del proceso de inversión (buy-side), gestionando de forma integral todo el proceso, desde la identificación de las empresas target que tengan un mejor encaje estratégico, el análisis económico-financiero, la valoración, la estructura de precio, la estructura de financiación, la coordinación de la due diligence y la coordinación con los abogados y demás profesionales que intervienen hasta el Cierre de la Operación.
De ejecutivos a empresarios (Operaciones MBO, MBI, BIMBO)
Asimismo, también asesoramos a aquellos ejecutivos con vocación empresarial que quieran convertirse en accionistas de una empresa objetivo (operaciones de Management Buy-Out, Management Buy-In, Buy-In Management Buy-Out). Asesoramos en el análisis de los flujos de caja de la empresa objetivo y diseñamos la estructura de adquisición óptima.
Refinanciaciones
Asesoramos en el diseño de la estructura de capital que maximiza el valor de la empresa
AW trabaja con las empresas en el diseño e implementación de la estructura de capital que mejor se adapta a la capacidad de generación de caja. Nuestros proyectos abarcan desde situaciones de estrés financiero que requieran una readaptación de la exigibilidad de la deuda, ajustándola al ritmo de capacidad de devolución, al rediseño de capital de la empresa para acometer planes de expansión de capacidad, adquisición de otras empresas o entrada en nuevos mercados. Para ello, AW cuenta con una cartera fidelizada de fondos de capital privado con estrategias que abarcan desde la entrada en el equity (mayorías, minorías), soluciones de capital preferente hasta todo tipo de deudas, pasando por soluciones híbridas.
Asimismo, también trabajamos para aquellos acreedores (bancos, proveedores industriales) que precisen de un análisis riguroso e independiente de la capacidad de generación de caja de alguno de sus clientes. Para ello, nos apalancamos en nuestro conocimiento financiero e industrial con el objeto de que nuestros clientes puedan adoptar decisiones financieras lo más informadas posibles.
Capital Privado
Hemos forjado una cultura de colaboración 360º con los mejores fondos de capital privado nacionales e internacionales
Mandatos de compra/financiación
Colaboramos con fondos de capital privado con estrategias que abarcan desde la financiación vía deuda (sponsor y sponsor-less), pasando por soluciones de capital preferente, financiación unitranche, financiación estructurada y capital crecimiento, hasta adquisiciones de capital (equity), tanto de minorías como de mayorías. Ayudamos a localizar, analizar y transaccionar aquellas empresas que mejor se adaptan a las demandas de los fondos.
Captación de fondos primarios
Captamos fondos tanto de inversores institucionales como de family offices que buscan exposición a las diferentes estrategias de capital privado. AW hace uso del network relacional forjado a lo largo de los años para casar ahorro con inversión.
Venta de participaciones en fondos de capital privado en el mercado secundario
En AW estamos constantemente pulsando las diferentes demandas de inversión de los diferentes inversores, tanto institucionales como family offices así como sus necesidades de liquidez. Trabajamos tanto por mandato de los sponsors como por mandato directo de los inversores en encontrar una contrapartida para la venta de sus participaciones en fondos de capital privado.
Real Estate
Perseguimos la excelencia desde la originación hasta el cierre de la operación
En AW, ofrecemos servicios integrales de asesoramiento en operaciones inmobiliarias, dirigidos a compañías, fondos de inversión y family offices. Nuestro equipo de expertos se dedica a acompañar a nuestros clientes en cada etapa del proceso, desde la originación de operaciones hasta la firma de la transacción. Aplicamos a nuestros servicios inmobiliarios los criterios de excelencia en los análisis utilizados en operaciones de M&A. Analizamos la viabilidad de la operación, el riesgo y la rentabilidad esperada, entramos en la negociación y cerramos la operación.
Nos especializamos en identificar oportunidades de inversión y en desarrollar estrategias personalizadas que maximicen el valor de cada operación. Nuestro enfoque incluye una coordinación meticulosa de todos los profesionales especializados necesarios para asegurar el éxito de cada transacción, incluyendo abogados, arquitectos, tasadores y expertos financieros.
Ofrecemos servicios de asesoramiento especializados en una amplia gama de activos inmobiliarios, tanto en España como en DACH (Alemania, Austria y Suiza). Nuestro equipo de expertos está capacitado para brindar asesoría integral en las siguientes categorías de activos:
- Plantas Industriales: Somos especialistas en fábricas, instalaciones de manufactura, datacenters y otros activos industriales. Comprendemos las particularidades y exigencias de estos tipos de activos y estamos capacitados para ofrecer soluciones específicas que optimicen la operatividad y rentabilidad de sus inversiones en este sector.
- Plantas Logísticas: También somos especialistas en centros de distribución, almacenes y otras instalaciones logísticas, garantizando una eficiente gestión y maximización del valor.
- Comercial: Asesoramos en la compra, venta y arrendamiento de propiedades comerciales, tales como oficinas, locales comerciales y centros comerciales.
- Hoteles: Brindamos asesoría en la adquisición, desarrollo y selección del mejor operador de hoteles, asegurando que estos activos generen el máximo rendimiento y cumplan con las expectativas del mercado.
- Residencial: Ofrecemos servicios de asesoramiento en el desarrollo, adquisición y gestión de propiedades residenciales, incluyendo edificios de apartamentos y viviendas unifamiliares.
- Solares y Parcelas: Proveemos asesoría en la adquisición y desarrollo de solares, identificando oportunidades de inversión y usos óptimos.
Con un profundo conocimiento del mercado inmobiliario y una red extensa de contactos, AW garantiza una gestión eficiente y efectiva, permitiendo a nuestros clientes tomar decisiones informadas y estratégicas. Nuestro compromiso es proporcionar un servicio de asesoramiento que no solo cumpla, sino que supere las expectativas, asegurando resultados óptimos en cada operación inmobiliaria.
Confíe en AW para guiar sus inversiones inmobiliarias con experiencia, profesionalismo y dedicación. Nuestros clientes nos avalan.