AW Investment Boutique
Individuelles Investment Banking.
Seit unserer Gründung im Jahr 2008 verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau in den Bereichen Mergers & Acquisitions (M&A), Refinanzierungen, Private Equity und Real Estate anzubieten. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen, Private-Equity-Fonds und Family Offices.
Der geografische Tätigkeitsbereich von AW erstreckt sich über Spanien und Europa, wobei der Großteil unserer Transaktionen grenzüberschreitend ist.
Unser Ziel ist es, maximalen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Aus diesem Grund strukturieren wir in all unseren Mandaten unsere Anreizsysteme so, dass sie vollständig mit den Interessen unserer Kunden in Einklang stehen.
Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz und begleiten Unternehmer in allen Phasen der Unternehmensentwicklung – von der Frühphase über Wachstum und Konsolidierung bis hin zur Desinvestitionsphase. Wir sind ein nahbares und engagiertes Team mit der erforderlichen Erfahrung, finanziellem und industriellem Know-how, Verhandlungskompetenz und Besonnenheit, um Investitions- und Finanzierungsprojekte im Unternehmens- und Immobilienbereich erfolgreich umzusetzen.
Seit unseren Anfängen haben wir ein breites und qualitativ hochwertiges Netzwerk aufgebaut – sowohl mit Unternehmenseignern als auch mit Fondsmanagern und investierenden Familien. Dies ermöglicht es uns, hochwertige Off-Market-Transaktionen mit erheblichem Mehrwert zu konzipieren und umzusetzen.
Geschäftsleitung
Carlos Álvarez Wilmanski
Managing Partner - Corporate Finance
Alberto Álvarez Wilmanski - CFA
Managing Partner - Corporate Finance
Beirat
Der Beirat besteht aus hochqualifizierten Persönlichkeiten, die ihre Erfahrung und ihr Fachwissen einbringen. Darüber hinaus verfügt AW Investment Boutique über ein umfangreiches Netzwerk an sektoralen Fachexperten.
José Carlos Álvarez Tobar
Advisory Board Member
Enrique Santamaria Morales
Advisory Board Member
Borja de Abadal Gámiz
Advisory Board Member
Tombstones
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Transaktionen, die von unserem Team erfolgreich umgesetzt wurden (für weitere Transaktionen besuchen Sie bitte den Bereich „Credentials“).
In den vergangenen Jahren hat AW Investment Boutique ihre Anstrengungen darauf konzentriert, eine Vielzahl von Corporate-Finance-Transaktionen erfolgreich abzuschließen, darunter Kauf- und Verkaufsmandate, Internationalisierungsvorhaben, Kapitalbeschaffung sowie Restrukturierungen.
AW has advised AGC Glass Europe
a Japanese multinational company, world leader in flat glass manufacturing, in the detailed analysis of the financial restructuring of a strategic supplier.
AW has been exclusively hired by the leader in truck-mounted lifting platforms Talleres Velilla – MOVEX
for the sale through a competitive process. The company has been acquired by the French leader FE Group – France Elévateur, owned by the private equity fund Elaïs Orium
AW has exclusively advised Grup Bonanova
for the sale of its network of service stations to the energy multinational BP
AW has exclusively advised Grupo Elektra, national electrical components distribution leader
on the acquisition in Romania of the historic electrical distributor Promod
AW has carried out the valuation of the sparkling wine producer Juvé & Camps
to later sell it to a Spanish investment corporation
AW has conducted a market research for Hagemeyer (as of today one part Rexel and one part Sonepar)
for its inorganic growth in Spain. AW has detected and introduced the target company
AW has exclusively advised on the sale of the talent representation and influencer marketing agency Bushido Talent, leader in GenZ and TikTok
which has been acquired by Grupo Soy Olivia, owned by Nazca Capital
AW has successfully participated in the fundraising of Net Zero Ventures, an ESG-focused energy transition fund.
led by Repsol and fund manager Suma Capital
AW has conducted a real estate audit for the appliance manufacturer Grupo CNA
owner of CATA
as part of a divestment operation
AW acted as exclusive advisor on the sale of a 6,000 sqm income-producing industrial warehouse, leased to an AAA tenant, located in an industrial park in the first ring of Barcelona,
which was acquired by a domestic family office.
AW has advised the multinational Würth exclusively
on the acquisition of Grupo Electrostocks to the private equity fund Apax Partners
AW has carried out a thorough market analysis for Vidara (Ravago)
European leader in the distribution of ingredients for animal nutrition and health, feed solutions, active pharmaceutical ingredients for generic and branded laboratories, as well as flavors and aromas.
AW has the leader in automatic doors, industrial doors and intelligent access control, Manusa
in the market analysis of new strategic investments of the group
AW has advised the venture capital fund Collins Capital Advisors, through its investee company Reyes Varón
on the acquisition of the smoked products company Benfumat
AW has provided internationalization services to the spanish fully-automated electrical panel manufacturer Kuadrotek (a Grupo Elektra Company)
AW has advised the German multinational Weidmüller, manufacturer of electrical connection material
on the development of the Customer Specific Solutions division
AW has conducted a market study for the Dutch company Van Geel Group (as of today Legrand Group)
on its inorganic expansion project in Spain
AW has advised the family investment corporation Levante Capital Partners
on the sale of a residential building in vertical property to a private investor.
AW has advised the leading US technology platform for monetizing premium content on social media, PretoPay
on the valuation of the company for its subsequent sale.
AW acted as exclusive advisor to the Japanese multinational and global leader in glass manufacturing, AGC
on the sale of its production unit ATESA to the long-established company VALLS GERMANS
AW has acted as exclusive advisor on the acquisition process of Clemsa
company that has been acquired by the Italian multinational leader in pedestrian & vehicle access control systems FAAC Technologies
that has been acquired by the swiss Chemgineering
AW has successfully carried out a part of the fundraising of the investment vehicle Suma Capital Growth Fund II, run by the Spanish independent investment manager Suma Capital
AW has advised the Spanish leader in distribution of electrical equipment Grupo Elektra
on its process of internationslization to India. AW has conducted an in depth market research
AW has raised capital for the Three Hills Capital Solutions IV fund, from independent London investment manager Three Hills, which as of mid-2022 managed €2.5Bn AUM
AW has raised a capital increase round of ca. €1M for the development of the technology startup SmartSea
AW has advised Grupo Sifu, a leading Spanish group in socially responsible facility services
on the management of real estate assets owned by the group
AW has carried out an analysis for the company specializing in micro-stamping for the automotive sector Usotor
for strategic decision making
AW has carried out the audit of the real estate assets of the steel company, leader in steel services Hiemesa
as part of a corporate restructuring operation.
AW has advised the family-owned real estate developer La Llave de Oro
in identifying strategic assets for its growth
AW acted as exclusive advisor to the elevator manufacturing and multi-brand maintenance company Aszende
in the acquisition of Lázaro Elevadors.
AW acted as exclusive financial advisor to a Barcelona-based family office
on the strategic acquisition of a prime residential asset in the Sarrià district of Barcelona.
Mergers & Acquisitions (M&A)
Wir beraten Unternehmer.
Verkaufsmandate (Sell-Side)
Wir beraten Unternehmer, die aus unterschiedlichen Gründen den vollständigen oder teilweisen Verkauf ihrer Unternehmensbeteiligung in Erwägung ziehen. AW agiert als exklusiver Berater im Desinvestitionsprozess (Sell-Side) und übernimmt die ganzheitliche Steuerung der Transaktion – von der Identifikation der am besten geeigneten potenziellen Erwerber (national oder international, strategisch oder finanziell) über die finanzwirtschaftliche Analyse, Bewertung und Erstellung der Transaktionsdokumentation bis hin zur Koordination der Due Diligence sowie der Abstimmung mit Rechtsberatern und weiteren beteiligten Fachleuten bis zum Closing der Transaktion.
Kaufmandate (Buy-Side)
Wir arbeiten eng mit Unternehmern zusammen, die das Wachstum ihrer Unternehmen durch den vollständigen oder teilweisen Erwerb eines Unternehmens, einer Geschäftseinheit oder eines ausgewählten Portfolios von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten – national oder international – vorantreiben möchten. AW agiert als exklusiver Berater im Investitionsprozess (Buy-Side) und begleitet die Transaktion ganzheitlich – von der Identifikation strategisch geeigneter Zielunternehmen über die finanzwirtschaftliche Analyse, Bewertung, Preis- und Finanzierungsstrukturierung bis hin zur Koordination der Due Diligence sowie der Abstimmung mit Rechtsberatern und weiteren beteiligten Fachleuten bis zum Closing der Transaktion.
Von Führungskräften zu Unternehmern (MBO-, MBI- und BIMBO-Transaktionen)
Darüber hinaus beraten wir Führungskräfte mit unternehmerischer Ambition, die sich im Rahmen einer Zielgesellschaft als Gesellschafter beteiligen möchten (Management Buy-Out, Management Buy-In, Buy-In Management Buy-Out). Wir unterstützen bei der Analyse der Cashflows des Zielunternehmens und entwickeln die optimale Akquisitionsstruktur.
Refinancing
Beratung bei der Gestaltung wertmaximierender Kapitalstrukturen.
AW arbeitet mit Unternehmen an der Konzeption und Umsetzung von Kapitalstrukturen, die optimal auf deren Cashflow-Generierung abgestimmt sind. Unsere Mandate reichen von finanziellen Stresssituationen, die eine Anpassung der Fälligkeiten und Rückzahlungsprofile der Verschuldung erfordern, bis hin zur Neugestaltung der Kapitalstruktur zur Umsetzung von Kapazitätserweiterungen, Unternehmensakquisitionen oder dem Eintritt in neue Märkte.
Zu diesem Zweck verfügt AW über ein langjährig etabliertes Netzwerk von Private-Equity-Fonds mit Strategien, die von Eigenkapitalbeteiligungen (Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen) über Preferred-Equity-Lösungen bis hin zu sämtlichen Formen von Fremdkapital sowie hybriden Finanzierungsinstrumenten reichen.
Darüber hinaus beraten wir auch Gläubiger (Banken und industrielle Lieferanten), die eine fundierte und unabhängige Analyse der Cashflow-Generierung ihrer Kunden benötigen. Dabei stützen wir uns auf unser finanzwirtschaftliches und industrielles Know-how, um unseren Mandanten die Grundlage für bestmöglich fundierte finanzielle Entscheidungen zu bieten.
Private capital
Wir haben eine 360°-Kultur der Zusammenarbeit mit führenden nationalen und internationalen Private-Equity-Fonds aufgebaut.
Kauf- und Finanzierungsmandate
Wir arbeiten mit Private-Equity-Fonds zusammen, deren Strategien von Fremdfinanzierung (sponsor-backed und sponsor-less) über Preferred-Equity-Lösungen, Unitranche-Finanzierungen, strukturierte Finanzierungen und Wachstumskapital bis hin zu Eigenkapitalakquisitionen (Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen) reichen. Wir unterstützen bei der Identifikation, Analyse und Umsetzung von Transaktionen mit Unternehmen, die optimal zu den Investitionskriterien der Fonds passen.
Primäres Fundraising
Wir akquirieren Kapital sowohl von institutionellen Investoren als auch von Family Offices, die eine Exposure zu unterschiedlichen Private-Equity-Strategien anstreben. AW nutzt dabei das über Jahre aufgebaute Beziehungsnetzwerk, um Kapital und Investitionsmöglichkeiten effizient zusammenzuführen.
Verkauf von Beteiligungen an Private-Equity-Fonds im Sekundärmarkt
Bei AW analysieren wir kontinuierlich die Investitionsnachfrage sowie den Liquiditätsbedarf unterschiedlicher Investoren – sowohl institutioneller Investoren als auch Family Offices. Wir agieren sowohl im Auftrag von Sponsoren als auch direkt im Auftrag von Investoren, um geeignete Gegenparteien für den Verkauf von Beteiligungen an Private-Equity-Fonds im Sekundärmarkt zu identifizieren.
Real Estate
Wir verfolgen Exzellenz von der Transaktionsoriginierung bis zum Closing.
Bei AW bieten wir umfassende Beratungsdienstleistungen für Immobilientransaktionen an, die sich an Unternehmen, Investmentfonds und Family Offices richten. Unser Expertenteam begleitet unsere Mandanten in allen Phasen des Prozesses, von der Transaktionsoriginierung bis zur Unterzeichnung der Transaktion. Auf unsere Immobilienberatung übertragen wir die Exzellenzkriterien und analytische Strenge, die wir auch bei M&A-Transaktionen anwenden. Wir analysieren die wirtschaftliche Machbarkeit, die Risiken sowie die erwartete Rendite, führen die Verhandlungen und begleiten die Transaktion bis zum erfolgreichen Abschluss.
Wir sind darauf spezialisiert, Investitionschancen zu identifizieren und maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die den Wert jeder Transaktion maximieren. Unser Ansatz umfasst die sorgfältige Koordination aller erforderlichen spezialisierten Fachleute, um den Erfolg jeder Transaktion sicherzustellen, darunter Rechtsanwälte, Architekten, Gutachter und Finanzexperten.
Wir bieten spezialisierte Beratungsleistungen für ein breites Spektrum an Immobilienassetklassen an – sowohl in Spanien als auch in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz). Unser Expertenteam ist qualifiziert, eine ganzheitliche Beratung in den folgenden Asset-Kategorien zu leisten:
- Industrieanlagen:
Wir sind spezialisiert auf Fabriken, Produktionsstätten, Rechenzentren und andere Industrieimmobilien. Wir verstehen die spezifischen Anforderungen dieser Assetklassen und bieten maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der operativen Effizienz und Rentabilität. - Logistikanlagen:
Ebenso verfügen wir über umfassende Expertise in Distributionszentren, Lagerhallen und weiteren Logistikimmobilien und gewährleisten eine effiziente Bewirtschaftung sowie Wertmaximierung. - Gewerbeimmobilien:
Wir beraten bei An- und Verkauf sowie Vermietung von Gewerbeimmobilien wie Bürogebäuden, Einzelhandelsflächen und Einkaufszentren. - Hotels:
Wir beraten bei der Akquisition und Entwicklung von Hotelimmobilien sowie bei der Auswahl des optimalen Hotelbetreibers, um eine maximale Performance und Marktkonformität sicherzustellen. - Wohnimmobilien:
Wir bieten Beratungsleistungen für die Entwicklung, den Erwerb und das Management von Wohnimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern. - Grundstücke und Bauparzellen:
Wir beraten bei der Akquisition und Entwicklung von Grundstücken, identifizieren Investitionsmöglichkeiten und definieren optimale Nutzungskonzepte.
Dank unserer tiefgehenden Marktkenntnisse und eines umfassenden Netzwerks gewährleistet AW eine effiziente und effektive Umsetzung, die es unseren Mandanten ermöglicht, fundierte und strategische Entscheidungen zu treffen. Unser Anspruch ist es, Beratungsleistungen zu erbringen, die nicht nur Erwartungen erfüllen, sondern übertreffen, und so optimale Ergebnisse bei jeder Immobilientransaktion sicherzustellen.
Vertrauen Sie auf AW, um Ihre Immobilieninvestitionen mit Erfahrung, Professionalität und Engagement erfolgreich zu begleiten. Unsere Mandanten sind unser bester Leistungsnachweis.